21 Février 2023
On vous simplifie la vie avec le partage des filtres :
Avant :
Maintenant :
Pour rappel, les indicateurs clés s'affichent depuis la page d’accueil.
Exemple :
Guillaume, commercial, créé un filtre "Mes affaires en cours" avec l'option "Indicateur clé" et le partage avec ses collègues du service commercial.
Chaque collègue disposera de cet indicateur clé sur sa page d'accueil.
02 février 2023
Créer une facture d'avoir partiel directement depuis une facture.
Vous pourrez choisir les lignes de produits et les quantités à annuler, les lignes de produits/services seront reprises de la facture initiale.
L'avantage est de lier entre elles la facture initiale et la facture d'avoir.
Meilleur suivi : on peut créer plusieurs factures d'avoir partiel qui seront liées à la facture initiale.
Il s'agit aussi d'une mise en conformité des règles concernant les factures d'avoir.
En savoir plus sur les factures d’avoir partiel.
19 janvier 2023
Dorénavant, quand une facture est payée, on peut préciser la date exacte de règlement.
Suivant votre version d'Initiative CRM, 2 usages sont disponibles :
Le suivi des encaissements sera désormais encore plus précis !
Nouveauté N°2 :
Il est désormais possible de choisir la date de l'avoir lors de l'annulation d'une facture. Cette date ne peut être antérieure à la date de facturation de la facture annulée.
09 janvier 2023
Nouveauté :Sans boule de cristal, comment savoir si votre contact a lu ou non votre devis ?
A part le relancer dans le vide et souvent au mauvais moment, le commercial navigue au pifomètre.
Désormais, avec les devis consultables en ligne, le commercial sait, depuis son CRM, si son contact a bien reçu son devis, s’il l’a consulté, s’il l’a téléchargé, et même combien de fois il l'a consulté (peut-être le plus important) !
C'est un indicateur primordial pour détecter les contacts les plus à même de signer.
Il peut être alerté par email ou SMS en live quand un contact consulte un devis.
Autres améliorations et corrections :
● Objectifs : Amélioration des filtres
● Espace RGPD : Correction des exports
● Rapports : Affichage du contenu des emails plus lisible
Nouveautés CRM 2023