Nouveautés CRM 2023

08 juin 2023

Améliorez votre efficacité avec les indicateurs sur mesure

Fidèle à notre volonté de proposer une solution qui s’adapte à votre entreprise et à vous-même, Initiative CRM innove en développant vos "Indicateurs sur mesure".  

Cette nouveauté révolutionne votre façon de créer et de suivre vos indicateurs clés de performance (KPI) en valorisant n’importe quelle donnée métier disponible dans votre CRM, idéal pour le reporting commercial. 

Vos indicateurs seront désormais personnalisables par utilisateur et encore plus visibles :

1. sur votre page d'accueil
2. sur votre vue de travail.

Imaginez tout indicateur basé sur vos données présentes dans Initiative CRM :

1. la somme des affaires en attente
2. la somme des montants facturés
3. la somme des montants impayés
4. le nombre de rendez-vous réalisés le mois dernier
5. le nombre de tickets créés ces six derniers mois
6. ...

Chaque indicateur peut être affiché en global sur la page d'accueil et surtout, on peut le visualiser en étant filtré automatiquement sur une fiche client ou une fiche produit.

Cet outil puissant vous offre un contrôle accru, des décisions plus rapides et une productivité améliorée. Par-dessus tout, il a été conçu pour vous, complètement adaptable à vos besoins métiers.

Découvrez les "Indicateurs sur mesure" dès maintenant en vidéo :

ou via la documentation

Nous simplifions la performance de votre entreprise avec Initiative CRM.

Modification liée : "Indicateurs clés" devient "Accès rapide"

Afin d'éviter les confusions avec cette nouvelle fonctionnalité, le widget "Indicateurs clés" est renommé "Accès rapide".

Ce libellé est également modifié dans les filtres, la case à cocher devient "Accès rapide en page d'accueil" et les options "Accès rapide : réglages avancés".

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11 mai 2023

N'oubliez plus jamais la saisie de compte rendu de rendez-vous ! 😇

Cette fonctionnalité astucieuse incite les commerciaux à ne pas oublier de saisir les comptes rendus des échanges avec les clients, garantissant ainsi un suivi rigoureux des opportunités de vente et une meilleure gestion de la relation avec vos clients.

Ainsi, vous améliorez la communication interne en veillant à ce que tout le monde soit informé des dernières avancées et des éventuelles actions à entreprendre.

Désormais, lorsqu'un RDV est dépassé dans le logiciel de suivi client, une invitation à la saisie rapide sera proposée pour faciliter la prise de notes.

Vous pourrez y revenir pour préparer les prochains échanges avec vos clients.👥

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23 mars 2023

Planifiez vos rendez-vous devient plus simple

La création rapide de rendez-vous est maintenant facilitée :

• Interface moderne et plus ergonomique
• NOUVEAU — Sélection des comptes, contacts et pistes sans éditer le formulaire complet
• NOUVEAU — Invitation des collègues
• Saisie plus rapide des dates et heures

Ce nouvel écran évite de se rendre sur le formulaire complet. La vue complète d'une activité reste toujours accessible.

Autre nouveauté : Utilisation améliorée des automatismes (Workflows)

La recherche est disponible depuis la liste des workflows.

Avec ce CRM personnalisable, les actions d'un workflow sont accessibles et modifiables directement depuis la liste.

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21 Février 2023

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Nouveauté : optimisez l'information clé partagée entre toutes et tous !

On vous simplifie la vie avec le partage des filtres :

Avant :

• chaque utilisateur devait créer son (ses) filtre(s) et le(s) définir en indicateur clés.
• Ce filtre pouvait être soit privé, soit disponible pour tous.

Maintenant :

• un utilisateur définit un filtre et choisit de le partager avec les personnes de son choix. Un seul filtre est disponible pour tout le monde !
• Le partage s'applique désormais sur les indicateurs clés.

Pour rappel, les indicateurs clés s'affichent depuis la page d’accueil de la gestion de portefeuille client.

Exemple :

Guillaume, commercial, créé un filtre "Mes affaires en cours" avec l'option "Indicateur clé" et le partage avec ses collègues du service commercial.
Chaque collègue disposera de cet indicateur clé sur sa page d'accueil.

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02 février 2023

Nouveauté : les factures d'avoir partiel sont disponibles

Créer une facture d'avoir partiel directement depuis une facture.

Vous pourrez choisir les lignes de produits et les quantités à annuler, les lignes de produits/services seront reprises de la facture initiale.

L'avantage est de lier entre elles la facture initiale et la facture d'avoir.

Meilleur suivi : on peut créer plusieurs factures d'avoir partiel qui seront liées à la facture initiale.

Il s'agit aussi d'une mise en conformité des règles concernant les factures d'avoir.

En savoir plus sur les factures d’avoir partiel.

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19 janvier 2023

Renseigner la date de règlement d'une facture, c'est désormais possible.

Dorénavant, quand une facture est payée, on peut préciser la date exacte de règlement.

Suivant votre version d'Initiative CRM, 2 usages sont disponibles :

1. Avec le module Règlements (version Success) :
   Quand une facture est marquée comme payée, une invite à saisir les informations du règlement est proposée.
   Le champ "Payé le" est renseigné à la date du jour, il est modifiable sans être antérieur à la date de facturation.
   Le Règlement sauvegardé, c'est la date "Payé le" du dernier règlement qui sera renseignée dans la facture.
   
   
2. Sans le module Règlements (version Business)
   Quand une facture est marquée comme payée, une invite à saisir la date de règlement est proposée.
   Cette date est modifiable sans être antérieure à la date de facturation.

Le suivi des encaissements sera désormais encore plus précis !

Nouveauté N°2 :

Il est désormais possible de choisir la date de l'avoir lors de l'annulation d'une facture. Cette date ne peut être antérieure à la date de facturation de la facture annulée.

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09 janvier 2023

Devis en ligne : Relancer et signer vos clients au bon moment.

Nouveauté :Sans boule de cristal, comment savoir si votre contact a lu ou non votre devis ?
A part le relancer dans le vide et souvent au mauvais moment, le commercial navigue au pifomètre.

Désormais, avec les devis consultables en ligne, le commercial sait, depuis son CRM, si son contact a bien reçu son devis, s’il l’a consulté, s’il l’a téléchargé, et même combien de fois il l'a consulté (peut-être le plus important) !
C'est un indicateur primordial pour détecter les contacts les plus à même de signer.

Il peut être alerté par email ou SMS en live quand un contact consulte un devis.

Autres améliorations et corrections :

● Objectifs : Amélioration des filtres

● Espace CRM RGPD : Correction des exports

● Rapports : Affichage du contenu des emails plus lisible

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