21 Février 2023
Nouveauté : optimisez l'information clé partagée entre toutes et tous !
On vous simplifie la vie avec le partage des filtres :
Avant :
- chaque utilisateur devait créer son (ses) filtre(s) et le(s) définir en indicateur clés.
- Ce filtre pouvait être soit privé, soit disponible pour tous.
Maintenant :
- un utilisateur définit un filtre et choisit de le partager avec les personnes de son choix. Un seul filtre est disponible pour tout le monde !
- Le partage s'applique désormais sur les indicateurs clés.
Pour rappel, les indicateurs clés s'affichent depuis la page d’accueil.
Exemple :
Guillaume, commercial, créé un filtre "Mes affaires en cours" avec l'option "Indicateur clé" et le partage avec ses collègues du service commercial.
Chaque collègue disposera de cet indicateur clé sur sa page d'accueil.
02 février 2023
Nouveauté : les factures d'avoir partiel sont disponibles
Créer une facture d'avoir partiel directement depuis une facture.
Vous pourrez choisir les lignes de produits et les quantités à annuler, les lignes de produits/services seront reprises de la facture initiale.
L'avantage est de lier entre elles la facture initiale et la facture d'avoir.
Meilleur suivi : on peut créer plusieurs factures d'avoir partiel qui seront liées à la facture initiale.
Il s'agit aussi d'une mise en conformité des règles concernant les factures d'avoir.
En savoir plus sur les factures d’avoir partiel.
19 janvier 2023
Renseigner la date de règlement d'une facture, c'est désormais possible.
Dorénavant, quand une facture est payée, on peut préciser la date exacte de règlement.
Suivant votre version d'Initiative CRM, 2 usages sont disponibles :
- Avec le module Règlements (version Success) :
Quand une facture est marquée comme payée, une invite à saisir les informations du règlement est proposée.
Le champ "Payé le" est renseigné à la date du jour, il est modifiable sans être antérieur à la date de facturation.
Le Règlement sauvegardé, c'est la date "Payé le" du dernier règlement qui sera renseignée dans la facture. - Sans le module Règlements (version Business)
Quand une facture est marquée comme payée, une invite à saisir la date de règlement est proposée.
Cette date est modifiable sans être antérieure à la date de facturation.
Le suivi des encaissements sera désormais encore plus précis !
Nouveauté N°2 :
Il est désormais possible de choisir la date de l'avoir lors de l'annulation d'une facture. Cette date ne peut être antérieure à la date de facturation de la facture annulée.
09 janvier 2023
Devis en ligne : Relancer et signer vos clients au bon moment.
Nouveauté :Sans boule de cristal, comment savoir si votre contact a lu ou non votre devis ?
A part le relancer dans le vide et souvent au mauvais moment, le commercial navigue au pifomètre.
Désormais, avec les devis consultables en ligne, le commercial sait, depuis son CRM, si son contact a bien reçu son devis, s’il l’a consulté, s’il l’a téléchargé, et même combien de fois il l'a consulté (peut-être le plus important) !
C'est un indicateur primordial pour détecter les contacts les plus à même de signer.
Il peut être alerté par email ou SMS en live quand un contact consulte un devis.
Autres améliorations et corrections :
● Objectifs : Amélioration des filtres
● Espace RGPD : Correction des exports
● Rapports : Affichage du contenu des emails plus lisible
Nouveautés CRM 2023