Reporting

Vos chiffres, vos règles : un reporting qui s’adapte à vous.

Dans une structure transverse entre établissements comme l’est le CIEDS, vu l’incompatibilité entre SI des différentes structures et la difficulté du partage de l’information, un CRM supplémentaire s’impose et Initiative CRM a le bon rapport qualité prix pour notre structure

François PLAIS

Directeur des Opérations

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Ecole Polytechnique

Un tableau de bord unique, personnalisable, pensé pour décider vite et bien.

Un dashboard qui s’adapte à chaque utilisateur

Chaque collaborateur accède à un tableau de bord personnalisé selon son rôle : commercial, manager, marketing… Chacun voit ce qui le concerne vraiment.
Objectifs, relances… tout est ajusté pour piloter efficacement son activité. Et c’est vous qui décidez du contenu !

Toutes les infos clés en un coup d’œil

Graphiques dynamiques, indicateurs de performance, prochaines activités, suivi des objectifs, listes de données filtrées… Le dashboard regroupe tout ce dont vous avez besoin pour décider vite et bien. Visuel, structuré, actionnable dès l’ouverture du CRM.

Fixez, suivez et atteignez vos objectifs, simplement.

Affaires, rendez-vous, devis, factures, commandes clients

Vous déterminez les modules à suivre pour les objectifs, en pouvant choisir les critères que vous souhaitez, y compris les plus personnalisés !

Objectifs multi-sites

Si vous avez plusieurs sites à gérer, vous pouvez définir des objectifs pour chacun d’entre eux… au sein du même CRM !

Accès aux objectifs

Choisissez si vous souhaitez partager les objectifs entre collègues ou pas, dès la page d’accueil.

Montant ou quantité : chacun son goût !

Pour certains, les objectifs devront considérer la marge sur les devis, pour d’autres, il s’agira de challenger les collaborateurs sur le nombres d’affaires gagnées ! C’est vous qui décidez !

Fixe ou variable ?

Selon les objectifs, certains peuvent être annuels, d’autres mensuels, fixes ou variables (selon les saisons par exemple).

Tout voir, tout comprendre, décider.

Plus de 50 KPI par défaut

Accédez à une bibliothèque d'indicateurs pour une analyse complète.

Reporting personnalisé illimité

Accès à certains modules selon les utilisateurs, limitations à certains champs (lecture seule ou invisible) : une précision chirurgicale.
Créez des rapports sur mesure avec des champs personnalisés pour une analyse précise… autant que vous le souhaitez !