2025 marque une nouvelle étape pour Initiative CRM.
Plus fluide, plus intelligente, plus sécurisée.
Votre CRM continue de se transformer pour vous faire gagner en performance, sans complexité inutile.
Teams & Intelligence artificielle : la collaboration réinventée
C’est la grande nouveauté de cette rentrée.
Initiative CRM intègre Microsoft Teams et l’intelligence artificielle.
Objectif : fluidifier vos échanges, automatiser vos suivis et simplifier le quotidien des équipes commerciales et managériales.
Ce que vous pouvez faire dès aujourd’hui :
- Planifier vos réunions Teams directement depuis le CRM en un clic.
- Fini le copier-coller d’adresses email : sélectionnez simplement vos contacts CRM, l’invitation est envoyée automatiquement.
- Synchronisation en temps réel entre votre calendrier Outlook et le CRM.
- Organiser une réunion Teams pour un collègue, sans changer accéder à son compte.
- Et après la réunion, l’IA génère automatiquement le compte rendu, directement dans votre activité CRM.
Résultat : moins de friction, plus d’impact.
Une collaboration unifiée, des suivis automatiques, et un reporting qui se fait tout seul.
Sécurité renforcée : bienvenue à la double authentification
Parce que la confiance ne se décrète pas, elle se construit.
Désormais, chaque connexion à Initiative CRM est protégée par une authentification à deux facteurs (2FA).
Un geste simple, une barrière solide : vos données sont à l’abri, vos opérations restent fluides.
La sécurité devient une évidence, pas une contrainte.
Signature électronique intégrée : vos devis bouclés en un clic
Fini les PDF à échanger ou les validations qui traînent.
Les devis se signent directement en ligne.
Résultat ? Des cycles commerciaux plus courts, des équipes plus réactives et une expérience client plus fluide que jamais.
Espace client enrichi : tout au même endroit
Votre espace client devient un véritable centre de pilotage.
En plus des tickets et du RGPD, vos factures y sont désormais accessibles.
Un portail unique, clair et complet, pour que vos clients retrouvent tout en un clin d’œil et que vos échanges gagnent en transparence.
Recherche globale : la recherche qui comprend vos besoins
Chercher une information ne devrait jamais être une perte de temps.
La nouvelle recherche globale d’Initiative CRM est intelligente et contextuelle :
un commercial verra d’abord ses devis, un technicien ses tickets.
Les résultats s’affichent, sans interrompre votre travail.
Moins de clics, plus de pertinence, un vrai confort au quotidien.
GeoTools en direct : votre terrain, en un coup d’œil
Visualisez vos clients sur une carte interactive et optimisez vos tournées commerciales en temps réel.
Avec les nouveaux GeoTools, vous planifiez mieux, vous réduisez les déplacements inutiles, vous gagnez en réactivité.
Un outil pensé pour les équipes mobiles, conçu pour l’action.
Nouvelle application mobile
Initiative CRM arrive aussi sur vos smartphones avec une application mobile entièrement repensée.
Plus rapide, plus fluide et pensée pour l’usage terrain, elle permet de consulter ses données, suivre ses opportunités et bien plus encore…
L’objectif : offrir la même expérience claire et performante que sur ordinateur, partout, tout le temps.
Une même logique : simplicité, efficacité, performance
Chaque évolution d’Initiative CRM suit une même ambition :
Vous libérer du superflu pour vous concentrer sur l’essentiel : la performance, la relation client, la croissance.
Initiative CRM, c’est votre partenaire au quotidien pour faire mieux, plus vite, et surtout plus intelligemment.
