Fichier client Excel gratuit : modèle B2B et guide complet 2026

Les clients sont la base d'existence d'une entreprise. Un fichier client permet d'organiser les coordonnées et les actions réalisés pour chaque client.
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Le fichier client rassemblent les données des prospects et clients d'une entreprise ainsi que les actions commerciales passées et à venir.

Ce fichier peut être un logiciel en ligne ou un fichier Excel.

Les obligations légales liées au fichier client

En fait, les fichiers clients fournissent beaucoup de données qui se réfèrent principalement aux données personnelles. Elles sont disponibles pour des organisations comme l'administration, les réseau sociaux, les entreprises, les associations et bien d'autres encore.

L'annuaire est également utile pour les organisations d'entreprises qui partagent des données clients.
La législation européenne a très fortement contrôlé la collecte, l'utilisation et la protection des données à caractère personnel pour prévenir la fraude. Cette législation est basée sur le RGPD qui définit les précautions et contraintes pendant l'utilisation d'une base de données clients.

Les dossiers clients représentent des outils précieux pour faciliter le processus et permettre la mise en œuvre de campagnes de marketing (emailing, réseaux sociaux ...). Les documents sont maintenant dématérialisés et sont stockés dans un système d'information contenant l'ensemble des données du client.

Un fichier client est aussi assimilé à un annuaire de contacts ou une base de données clients idéal pour centraliser les coordonnées. Pour chaque fiche client, on doit noter l'activité réalisée, le chiffre d'affaires prévisionnel, la date de prochain RDV et les remarques particulières.

L'utilité du fichier client en entreprise

Organiser un fichier client pour une entreprise peut avoir de nombreux avantages.
Une organisation peut publier des dossiers clients dans une entreprise ou à la fin de ses activités commerciales.

‍Le fichier clients est un outil qui vous permet d'organiser vos contacts en une seule liste. Ce fichier contient des informations telles que le nom, le prénom, l'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone, les adresses e-mail, la date de naissance, l'origine du contact, le site web, le produit ou service etc.
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Ce fichier est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de gagner du temps et d'organiser vos données. Vous n'avez plus besoin de chercher les coordonnées de vos clients au quotidien, ni de parcourir chaque enregistrement individuel pour trouver ce que vous voulez.

Vous pouvez également utiliser ce fichier pour mieux comprendre le comportement de vos clients et mettre en place des campagnes de marketing efficaces basées sur leurs intérêts.

Un logiciel de fichier client est utile à la fois pour la prospection commerciale et également pour suivre ses clients actuels. Cela permet d'avoir une vision globale des interactions clients et d'améliorer progressivement l'expérience client.

Modèle de fichier client Excel gratuit : fichier client vierge

Pour vous aider à créer un fichier client, nous avons préparé un modèle Excel gratuit à télécharger. Ce fichier inclut des colonnes avec les données indispensables à un suivi client efficace.
Vous pourrez l'adapter à votre secteur d'activité.

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Les limites d'Excel dans la gestion de son fichier client

Voici les principales limites d'Excel dans la gestion de vos clients et prospects :
● impossible d'automatiser des actions avec des outils externes. Si on veut faire un emailing à sa base clients dans Excel, cela implique de segmenter, d'exporter son fichier vers d'autres logiciels puis de réimporter les donner pour une mise à jour. C'est fastidieux avec des risques d'erreurs
● Quand plusieurs personnes travaillent sur un même fichier, il y a un risque de perte d'informations ou d'écrasement de données clients.
● Difficulté de segmentation de la base de données
● Difficulté de détecter les doublons de contacts
● Excel fournit une vision à plat des données clients.

Bien qu'il puisse être utilisé pour stocker des données clients, il ne possède pas les fonctionnalités d'un logiciel de fichiers clients dédié.
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Par exemple, Excel n'est pas en mesure de suivre les interactions ou les communications des clients, telles que les e-mails, les appels téléphoniques ou les réunions.
Ainsi, pour consulter l'historique d'un client, vous devrez effectuer une recherche dans plusieurs feuilles de calcul pour trouver les informations pertinentes.
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Excel ne propose pas non plus de rappels ou d'alertes automatisées pour les tâches de suivi, telles que l'envoi d'un devis ou le suivi d'un appel commercial.
Sans un logiciel de relance client, cela signifie que des tâches cruciales peuvent être oubliées ou retardées, ce qui se traduit par des opportunités manquées et une baisse de la satisfaction des clients.
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De plus, Excel ne dispose pas des contrôles de sécurité et d'accès nécessaires à la gestion des données sensibles des clients. Avec Excel, toute personne ayant accès au fichier peut consulter, modifier ou supprimer des données, ce qui peut représenter un risque de sécurité majeur pour les informations sensibles des clients.
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Dans l'ensemble, bien qu'Excel puisse être un outil utile pour gérer les données clients à petite échelle, il devient rapidement encombrant et inefficace à mesure que votre entreprise se développe. Un logiciel de fichiers clients dédié possède les fonctionnalités nécessaires pour vous aider à gérer les données de vos clients de manière efficace, efficiente et sécurisée.

Bien qu'Excel soit un outil populaire pour la gestion des données depuis de nombreuses années, il n'est peut-être pas l'option la plus efficace pour gérer une base de données clients. Voici quelques avantages liés à l'utilisation d'un logiciel de gestion de fichiers clients ou CRM (customer relationship management) par rapport à Excel :

1. Données clients centralisées : avec le logiciel de fichiers clients, vous pouvez stocker toutes les données de vos clients dans un seul emplacement centralisé. Cela signifie que toutes les données sont facilement accessibles et disponibles pour tous les membres de l'équipe qui en ont besoin. Vous n'avez pas à vous soucier des versions multiples du même fichier ou de la perte de données en cas de suppression accidentelle.

2. Mises à jour automatiques : le logiciel de fichiers clients met automatiquement à jour les données dès que des modifications sont apportées. Cela signifie que vous n'avez pas à perdre du temps à mettre à jour manuellement les fichiers ou à vous soucier d'informations périmées. Vous pouvez vous concentrer sur l'analyse des données et prendre des décisions éclairées.

3. Personnalisation : le logiciel de fichiers clients vous permet de personnaliser vos champs de données en fonction des besoins de votre entreprise. Cela signifie que vous pouvez saisir les données spécifiques qui comptent pour votre entreprise et les utiliser pour prendre de meilleures décisions.

4. Sécurité : le logiciel de fichiers clients vous permet de contrôler qui a accès aux données de vos clients et ce qu'ils peuvent en faire. Avec Excel, toute personne ayant accès au fichier peut consulter et modifier les données, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité. Le logiciel de fichiers clients vous permet de définir des autorisations et des niveaux d'accès afin de garantir la confidentialité et la sécurité des données.

Grâce à un logiciel CRM B2B, votre fichier clients sera mieux organisé et plus facile d'accès, ce qui vous permettra d'offrir de meilleurs services à vos clients. Pour commencer à utiliser une application de gestion de la relation client, vous devez importer dans le système les données de vos fichiers clients actuels.

Ce processus peut être effectué manuellement ou en important les données via une solution d'intégration automatisée conçue à cet effet. Une fois les données importées, des tableaux de bord et des rapports peuvent être créés pour suivre les activités et les performances des clients.
En outre, des notifications peuvent être mises en place pour alerter l'équipe lorsqu'un client interagit avec l'entreprise ou lorsqu'un certain objectif est atteint.

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Le choix d'un outil CRM pour gérer ses fiches clients dépend de plusieurs besoins :
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● mener des campagnes marketing de prospection
● besoin d'une fiche simple de suivi commercial pour chaque client
● centraliser les échanges avec la clientèle pour l'équipe commerciale
● envoyer des devis et des factures
● piloter son tableau de bord commercial et de suivi du chiffre d'affaires pour le chef d'entreprise
● adapter l'outil de gestion pour les besoins spécifiques du secteur d'activité.
De nombreux logiciels CRM existent, le logiciel saleforce est parmi les plus connus, mais aussi les plus chers.

Critères de sélection d'une base de données clients

La meilleure solution devrait répondre à plusieurs critères importants lors du choix des clients.
Parmi les objectifs régulièrement cités pour choisir un logiciel de fichier client, voici le Top 5 :

• Gagner du temps au quotidien

• Meilleure connaissance de la clientèle

• Suivi personnalisé des étapes de ventes et du pipeline commerciale en temps réel

• Automatisation des processus sans ressaisie des données clients

• Analyser l'activité commerciale grâce à une lecture des tendances de vente

Les logiciels en version gratuite

Il existe plusieurs logiciels CRM en version gratuite. Pour la plupart il s'agit de logiciels payants dont la version gratuite propose des fonctionnalités limitées.

Il existe aussi des logiciels open source qui nécessitent des connaissances avancées en informatique. Ces solutions sont privilégiées par les entreprises qui disposent d'un service informatique.

Quelles fonctionnalités pour une gestion de la relation client réussie ?

Campagnes marketing

Que ce soit pour la fidélisation de nouveaux clients ou pour de la prospection, lancer des actions de communication ciblées permet de directement contacter vos prospects et clients.

Suivi clients et prospects

La clé dans le suivi, c'est de connaître les meilleures opportunités de ventes.
Savoir à quel moment convertir les prospects en clients.
Relancer rapidement chaque client pour aboutir à une vente dans les meilleurs délais.

‍Atteindre ses objectifs de ventes

Avec un logiciel qui inclut un suivi des objectifs de vente, vous savez exactement où vous en êtes des ventes et des objectifs à atteindre.

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