Initiative CRM vous aide à centraliser vos prospects, suivre vos devis et piloter votre activité commerciale simplement, même avec des équipes terrain. Un CRM pensé pour les réalités du bâtiment, pas pour des process théoriques.
Entre demandes entrantes, devis multiples, chantiers en cours et obligations administratives, les entreprises du bâtiment et de la rénovation énergétique doivent gérer une activité commerciale dense et fragmentée. Le suivi commercial y est souvent un point faible :
Forte volumétrie de demandes (particuliers, entreprises, syndics)
Devis nombreux, parfois complexes et techniques
Cycles de décision longs liés aux aides, financements ou validations
Informations dispersées entre appels, emails, WhatsApp et fichiers Excel
Difficulté à suivre les relances et prioriser les opportunités
Résultat : devis oubliés, relances tardives et opportunités perdues face à des concurrents plus réactifs.
Regroupez toutes les demandes entrantes (particuliers, entreprises, syndics) dans un outil unique, accessible à toute l’équipe.
Avec Initiative CRM, chaque affaire conserve :
le client et son profil : particulier, entreprise ou syndic
l’ensemble des échanges (appels, emails, rendez-vous, visites techniques), pour chaque client ou chantier
une information partagée entre le commercial et le terrain, sur une interface simple et accessible
Visualisez clairement chaque dossier : demande reçue, devis envoyé, relance, accepté ou perdu. Les étapes peuvent refléter vos processus réels.
Avec Initiative CRM :
vos rappels sont planifiés pour relancer les devis au bon moment, sans dépendre de la mémoire ou de notes personnelles
tâches et rappels automatiques
dates clés rattachées à chaque opportunité
Suivez votre pipe commercial pour anticiper la charge de travail et le chiffre d’affaires à venir.
Le CRM est utilisé par plusieurs personnes au sein de l’entreprise et permet à chacun de s’organiser dans son travail et de gagner beaucoup de temps. Nous utilisions beaucoup Excel avant d’avoir ce CRM et aujourd’hui nous observons que des erreurs étaient faites sur Excel.
