Pipeline commercial, suivi des licences, contrats de maintenance, facturation récurrente et support client. Vos équipes commerciales, ADV et support travaillent enfin sur la même information.
Cycles de vente longs avec multiples décideurs, contrats de licences à renouveler chaque année, support quotidien, ADV submergée par la facturation récurrente… La majorité des équipes naviguent entre 4 à 6 outils non connectés.
Résultat : des renouvellements perdus, une trésorerie en retard et aucune vision globale.
Renouvellements de licences perdus au profit d'un concurrent
Faute d'alertes et de suivi structuré, des contrats de maintenance et d'abonnements arrivent à échéance sans que personne ne le sache à temps.
Commercial, ADV et support travaillent en silos
Le commercial ne sait pas que la facture est impayée, l'ADV ignore que le contrat a été renégocié, le support ne voit pas l'historique commercial. Personne n'a la même image du client.
0 visibilité sur le pipeline
Multiples contacts chez le prospect (DSI, DAF, RSSI, direction métier), états d'avancement éparpillés dans les boîtes mail et les tableurs : le prévisionnel de CA est impossible à produire sans Excel.
Support géré par email sans aucun pilotage
Les tickets arrivent par email, sont perdus ou oubliés. Impossible de savoir combien de tickets restent sur un contrat de service, ni d'alerter le client avant l'expiration du forfait.
Facturation récurrente chronophage et ressaisie avec erreur
Génération manuelle des factures mensuelles ou annuelles, relances non structurées des impayés, rapprochement comptable fastidieux avec SAGE ou CIEL : des heures perdues chaque mois.
Financement locatif (Grenke…) géré manuellement hors CRM
Quand un client finance via un organisme de location, la facture doit être émise au nom du financeur (Grenke, etc.) et non du client final. Ce flux spécifique est invisible dans les CRM classiques, ce qui génère des erreurs et des retards de paiement.
Suivi natif des licences & du parc logiciel
Suivez chaque licence — logicielle ou matérielle — de la livraison à l'expiration, sans tableur parallèle.
Rappel automatique avant échéance de contrat
Création automatique du parc à la livraison
Contrats de service & TMA avec décrément automatique
Définissez un forfait par contrat de maintenance (en heures ou en nombre de tickets), chaque ticket le décompte tout seul, avec des alertes avant épuisement du forfait.
Décrément à chaque ticket clôturé · solde en temps réel
Alerte avant dépassement et avant fin de contrat
Support client & espace client RGPD
Vos clients déposent et suivent leurs demandes en autonomie sur un portail à votre marque.
Ticket créé et priorisé en 1 clic depuis un email
Notifications client automatiques à chaque étape
Visibilité des tickets pour le client final
Pièces jointes et captures d'écran
Espace en marque blanche : URL et logo personnalisés
Facturation récurrente & export comptable
Abonnements et factures périodiques (mensuel / annuel) automatisés
Relances impayés par email, SMS ou tâche
Facturation multi-modèles
Export natif SAGE, EBP, Quadra et CEGID
Financement locatif (Grenke & co.)
Votre client final loue votre solution via un organisme de financement (Grenke, BNP Leasing…) plutôt que de l'acheter comptant. Quand le devis est accepté, la facture est générée automatiquement à l'attention de l'organisme financeur.
Devis adressé au client final comme d’habitude
Loyer mensuel reconnu, tous les documents dans un dossier unique lié au client
Relances et suivi des paiements inclus
Dashboard personnalisable avec KPIs en temps réel
Objectifs commerciaux et suivi de l'avancement
Reporting automatique par email
Encours clients et état des factures en attente
Vision pipeline global et CA prévisionnel
Pipeline Kanban configuré sur votre cycle de vente
Multi-contacts et hiérarchie de comptes
Devis, signature électronique et relance auto
Alertes de renouvellement de licences à venir
Campagnes d'appels avec suivi ROI
Facturation récurrente automatisée
Flux location financière (Grenke…) intégré
Relances impayés automatiques (email, SMS, tâche)
Export SAGE, CIEL, EBP, Quadra, CEGID
Bons de livraison, commandes, encours client
Ticketing complet avec prioritisation
Contrats de service avec solde automatique
Parc matériel/logiciel par client
Espace client pour dépôt de tickets en autonomie
Alertes avant expiration de contrat ou licence
Hébergement OVH France · RGPD natif
Authentification 2FA sur tous les comptes
Sauvegarde automatique toutes les 2 heures
Conformité normes comptables françaises
Support en français, basé en France
clients nous font confiance
plus rapide sur vos devis
sur Capterra et Google
Devis depuis un catalogue produit, facturation après validation, relances automatisées : Initiative CRM est très complet pour un prix compétitif avec un accompagnement sur-mesure.
Notre solution
En résumé : HubSpot, Salesforce et Microsoft Dynamics couvrent bien le pipeline commercial mais ignorent tout du suivi de licences, des contrats de service décrémentiels, du flux de location financière et de la comptabilité française. Initiative CRM est le seul outil à couvrir l'intégralité du cycle — de la prospection au renouvellement de licence, avec l'ADV et le support dans le même outil.
