Excel pour les prospects, Word pour les conventions, un logiciel de facturation non connecté, des alertes de renouvellement dans un coin de tête… La majorité des organismes de formation naviguent entre 4 et 6 outils disparates.
Résultat : erreurs, oublis, et du temps perdu chaque semaine.
Conventions et émargements à la main
Chaque dossier réclame 4 à 6 documents Qualiopi, tous refaits manuellement sur Word à chaque session.
Factures impayées qui s'accumulent
OPCO, entreprises, particuliers CPF : les règlements fragmentés et tardifs plombent la trésorerie faute de relances structurées.
Pipeline commercial invisible
Aucune visibilité sur les devis en attente, les prospects chauds à relancer, le CA prévisionnel de fin de trimestre.
Historique client dispersé
Contacts RH, stagiaires, formations passées, devis envoyés — tout ça éparpillé entre les boîtes mail de chaque collaborateur.
Renouvellements manqués
CACES, SST, habilitation électrique… Ces formations annuelles ou triennales sont souvent perdues au profit d'un concurrent qui a simplement relancé au bon moment.
Suivi commercial configurable
Documents Qualiopi en 1 clic
Convention de formation, feuille d'émargement et attestation de présence générées automatiquement depuis chaque dossier. Personnalisées à votre image, prêtes à signer.
Synchronisation Office 365 et Gmail
Envoyez les emails avec les documents depuis le CRM
Reliez les emails reçus des clients aux dossiers de formation
Les emails sont partagés et accessibles par tous
Devis et signature électronique
Création de devis en 1 clic depuis votre catalogue de formations
Envoi par email avec alerte dès que le prospect consulte le document
Signature électronique intégrée (Oodrive).
Facturation électronique et relances des impayés
Factures conformes, avoirs, encours client, suivi des règlements.
Facturation multi-sociétés pour les groupes.
Export comptable vers SAGE, CIEL, EBP, Quadra, CEGID.
Relances automatiques
Ciblage géographique des entreprises
Trouvez toutes les entreprises à moins de X km d'un lieu de formation. Idéal pour remplir vos sessions inter-entreprises ou planifier des tournées commerciales.
Application mobile iOS & Android
Vos commerciaux terrain accèdent à leurs dossiers, créent des comptes-rendus de visite par la voix, et relancent en déplacement. Synchronisation en temps réel.
Alertes de renouvellement d'habilitations
Configurez une date d'expiration par formation (CACES, SST, habilitation élec…). Le CRM relance automatiquement l'entreprise avant l'échéance. Ne perdez plus un seul renouvellement.
Campagnes marketing ciblées
Emailings segmentés avec statistiques de lecture
Campagnes d'appels avec suivi ROI
Envoi de SMS
Webforms pour capturer les demandes depuis votre site web
clients nous font confiance
plus rapide sur vos devis
sur Capterra et Google
Nous avons adapté Initiative CRM à nos besoins très spécifiques avec une grande facilité, épaulés, le cas échéant, par le support. Les utilisateurs s'approprient l'interface rapidement.
Notre solution
Digiforma et Dendreo gèrent bien le volet pédagogique mais ne savent pas prospecter ni piloter un commercial. HubSpot et Salesforce excellent en CRM mais ignorent tout des conventions Qualiopi et de la comptabilité. Initiative CRM est le seul outil à couvrir l'intégralité du cycle : de la prospection à l'export comptable, avec les documents réglementaires inclus.
