Initiative CRM vous permet de centraliser vos clients et leurs sites, de suivre vos devis et contrats de maintenance, et de partager l’information entre le terrain, le bureau et la direction. Un CRM pensé pour le terrain, pas une GMAO lourde.
Les entreprises d’installation et de maintenance gèrent en même temps des prospects, des clients, des contrats récurrents et des interventions terrain. Le suivi commercial y est souvent sous-estimé :
Multiplicité des clients et des sites à gérer
Opportunités liées aux installations, extensions et contrats de maintenance
Suivi approximatif des devis et des renouvellements
Informations dispersées entre terrain, bureau et direction
Difficulté à avoir une vision claire de l’activité à venir
Résultat : devis oubliés, contrats non renouvelés et opportunités manquées.
Un client qui appelle, un technicien qui rappelle, un commercial qui prépare un devis : tout le monde part de la même fiche.
Avec Initiative CRM, chaque fiche client regroupe :
ses contacts et ses sites d’intervention
l’historique des échanges : appels, avec le client reconnu dès qu’il appelle, et emails rattachés automatiquement au bon contact
ses contrats en cours et leur échéance
Celui qui décroche sait déjà où en est le client.
Parc matériel
Le matériel installé chez chaque client, avec son numéro de série, sa date d’installation et l’historique de ses interventions.
Un équipement, toutes ses interventions
Le contrat de maintenance associé
Support client et tickets
Chaque panne signalée devient un ticket, rattaché au client et à l’équipement concerné.
Statut et priorité suivis en temps réel
L’historique du matériel accessible en un clic
Carte et tournées
Vos clients et prospects sur une carte, pour organiser les tournées de vos techniciens.
les sites à visiter dans l’ordre de passage
les prospects proches d’une intervention repérés d’un coup d’œil
Application mobile, compte-rendu et photos
Sur site, le technicien retrouve sur son téléphone la fiche client, les tickets, le parc et sa tournée du jour. Il dicte son compte-rendu, l’IA le rédige, et ses photos sont jointes au ticket.
toute l’information client et matériel dans la poche
un compte-rendu dicté à la voix et rédigé par l’IA
des photos rattachées au bon ticket
plus rien à retaper en rentrant au bureau
Initiative CRM nous permet de centraliser nos données et de les rendre accessibles à tous au sein d’un outil collaboratif. Un logiciel indispensable pour le suivi de notre relation client et l’amélioration de la fidélisation.
Visualisez chaque opportunité : demande reçue, devis envoyé, accepté ou perdu. Installation, extension ou contrat de maintenance, tout suit le même fil.
Avec Initiative CRM :
des devis créés depuis la fiche client, à partir de votre catalogue
une relance automatique quelques jours après l’envoi
une alerte quand le client consulte votre devis
la signature électronique pour conclure plus vite
Plus aucun devis ne dort dans une boîte mail.
Contrat de maintenance
Un forfait en heures ou en tickets, décompté automatiquement à chaque intervention.
Renouvellement
Un rappel avant la fin du contrat, pour proposer à temps le renouvellement ou une extension.
Facturation récurrente
Les factures de vos contrats générées automatiquement, chaque mois ou chaque année.
