CRM : les nouveautés en octobre 2018

le
7/9/25

Nouveautés CRM : connectivité mail renforcée et fonctionnalités optimisées

Cette mise à jour d’Initiative CRM introduit une évolution majeure du module Mail Manager, désormais compatible avec Exchange, Office 365 et Google. Les modules Rapport, Workflow, PDF Maker et Geotools gagnent en performance et en précision, avec un tri par colonne, une meilleure gestion des remises et une visualisation améliorée des données cartographiques. L’application mobile, quant à elle, permet désormais d’ajouter des signatures et des images directement depuis le terrain pour une gestion plus fluide.


Nouveautés : Module Mail Manager

Possibilité de se connecter avec Exchange, Office 365 et Google

Diverses améliorations et corrections :

Module Rapport et tableau de bord client :

Le tri par colonne est désormais disponible
Correction des sommes dans les rapports groupés


Module Workflow :

Possibilité d’enregistrer une expression pour le champ probabilité
Correction des conditions avancées
Modification immédiate des actions

Module PDF Maker :

La TVA multiple s’affiche désormais dans le PDF
Résolution de l’export PDF depuis la vue liste de la gestion commerciale en ligne
Ajout des remises dans le modèle PDF avec ajustement de la marge commerciale
Affichage des devis avec remise HT ou TTC

Module Geotools :

Correction de l’affichage des punaises sur la carte
Résolution des filtres de la carte de la vue liste des clients de ce logiciel de gestion portefeuille client

Module Color Tag :

Report automatique des modifications des valeurs des listes déroulantes vers les Color Tags

Application Mobile :

Affichage des champs « custom » pour les activités
Les champs « relatif à » et les champs « custom » pour les activités se synchronisent
Possibilité d’enregistrer des images et des signatures depuis le mobile.

De nouvelles fonctionnalités arrivent bientôt, restez connectés 😉

FAQ

Que permet le nouveau Mail Manager ?
Quelles améliorations concernent le module PDF ?
Quelles nouveautés sur mobile ?

Newsletter

Rejoignez des centaines de commerciaux, développeurs de stratégies et passionnés de performance commerciale et maîtriser l'art de convaincre et vendre plus efficacement.

Merci ! Votre demande a été reçue !
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Pourquoi choisir Initiative CRM ?

Adoption prouvée

Souveraineté & conformité

Mise en place simple et rapide

Personnalisable à souhait

S'adapte à votre métier